Mistrz wschodnich sztuk walki, wychowany w klasztorze Wudang, Crane (David Carradine), jedzie do Szanghaju, by ukarać winnych śmierci ukochanej kobiety. Tam spotyka amerykańską piosenkarkę występującą w nocnym klubie, Jane (Daryl Hannah). Ich losy splatają się dramatycznych okolicznościach, a oboje zostają wciągnięci przez świat, którym rządzi korupcja, zbrodnie i nielegalny handel narkotykami.Chiny, 1929 r. Crane (David Carradine), mistrz wschodnich sztuk walki, który dorastał w klasztorze Wudang, przybył do Szanghaju tropem morderców swojej ukochanej, Myling. Żądny zemsty wojownik przenika do półświatka. Szybko znajduje sojuszniczkę - amerykańską piosenkarkę Jane Marshall (Daryl Hannah). Atrakcyjna dziewczyna, która przyjechała do Chin w poszukiwaniu zaginionego brata, jest gwiazdą nocnego klubu należącego do wpływowego mafijnego bossa, Bingo (James Taenaka). Podobnie jak Crane, ma z nim rachunki do wyrównania.