Psotny smok zostaje przemieniony w małego chłopca i wygnany ze swojego domu wysoko w chmurach. Trafia na Ziemię. O jego obecności szybko dowiadują się siły dobra i zła, które chcą wykorzystać przybysza i z jego pomocą odnaleźć magiczny miecz. Uwięziony w ciele chłopca smok musi uprzedzić złych ludzi i przejąć artefakt o niezwykłej mocy. Przy okazji musi też znaleźć sposób, by powrócić do swojej pierwotnej postaci.