U progu II wojny światowej wybitny pianista François Touraine (Oscar Lesage) decyduje się na ryzykowny wyjazd do Niemiec, by koncertem wyjednać wolność dla ukochanej nauczycielki Rachel (Pia Lagrange), która jako Żydówka staje się ofiarą narastających prześladowań. Po powrocie do Francji jest już cieniem dawnego wirtuoza, złamanym przez doświadczenia i poczucie winy. Dopiero spotkanie z Annette odmienia jego los. Kobieta zdobywa się na niezwykły gest, który daje François szansę odzyskać wiarę w siebie i ponownie stanąć na scenie.