Fermin Morales (Yull Núnez) jest młodym chłopcem, który pragnie, aby utalentowany muzyk Ignacio Carillo (Marciano Martinez) został jego impresariem. Po śmierci żony mężczyzna postanawia jednak porzucić granie i oddać akordeon poprzedniemu właścicielowi. W podróży dołącza do niego Fermin, a Ignacio niechętnie przystaje na jego towarzystwo, ponieważ czuje się samotny. Film uhonorowany Nagrodą Specjalną na festiwalu w Cannes.