Dziesięcioletnia Willow (Caoilinn Springall) mieszka ze swoimi rodzicami, Noahem (Kit Harington) i Imogen (Ashleigh Cummings), w ufortyfikowanym kompleksie głęboko na angielskiej wsi. Pewnej nocy, wiedziona ciekawością, podąża za rodzicami do lasu, gdzie jest świadkiem przerażającej transformacji ojca w bestię. Stopniowo zaczyna odkrywać prawdę o mrocznym dziedzictwie. Dowiaduje się, że ma ono związek ze starożytną klątwą, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przekleństwo wiąże również ją ze zwierzęcą naturą.