Pacjentka szpitala psychiatrycznego w makabryczny sposób odbiera sobie życie w trakcie sesji terapeutycznej prowadzonej przez dr Rose Cotter (Sosie Bacon). Przed śmiercią wyjawia, że jest dręczona przez istotę o złowrogim uśmiechu. Od tego momentu lekarka sama zaczyna doświadczać budzących grozę zjawisk. Postanawia dowiedzieć się, co skłoniło młodą kobietę do drastycznego czynu. Okazuje się, że nie tylko ją spotkał tak okrutny los. Rose zaczyna się obawiać, że wkrótce stanie się kolejną ofiarą.