Przed wiekami na świecie żyły dwie rasy nadnaturalnych istot: arystokratyczne, żywiące się krwią wampiry i wilkołaki - dzikie bestie, w których żądza przemocy wyparła człowieczeństwo. Jedna z ras cechowała się inteligencją, druga - siłą. Nadszedł dzień, który zakłócił odwieczną równowagę. Samica wilkołaka, uwięziona przez wampiry, urodziła mającego ludzkie cechy Luciana. Władca łaknących krwi arystokratów, Viktor, wykorzystuje genetycznego mieszańca do stworzenia nowej rasy - niewolników Lykanów. Mijają lata. Viktor rządzi wampirzym dworem i Lykanami żelazną ręką. Jego córka Sonja wraz z elitarnym oddziałem wampirów broni posiadłości przed wilkołakami. Pewnego dnia zakochuje się w Lucianie - zniewolonym kowalu wytwarzającym dla wampirów broń. Wkrótce prawda o ich zakazanym romansie wychodzi na jaw. Lucian pragnie ocalić ukochaną. Zbiera armię pobratymców. Niebawem między zastępami wampirów a marzącymi o wolności potomkami wilkołaków dochodzi do bitwy, która zadecyduje o losach obu ras.