Joe Turner (Robert Redford) pracuje jako dokumentalista w jednej z tajnych agend CIA, działającej pod przykrywką nowojorskiego towarzystwa historyczno-literackiego. Pewnego dnia wszyscy jego współpracownicy zostają zastrzeleni. Zawiadamia przełożonych o tej tragedii, czym ściąga na siebie niebezpieczeństwo. Przybyły na spotkanie szef sekcji usiłuje się go pozbyć. Joe, uciekając przed napastnikiem, zmusza młodą kobietę, Kathy (Faye Dunaway) do udzielenia mu schronienia. Wkrótce odkrywa, że za zdradę odpowiada ktoś z jego firmy.