Samurajowie Taketoki Washizu (Toshirô Mifune) i Yoshiaki Miki wracają ze zwycięskiej bitwy, kiedy na ich drodze staje wiedźma. Przepowiada wojownikom, że pierwszy z nich zostanie komendantem Fortu Północnego, a po śmierci księcia władcą kraju. Mówi też, że kiedy Washizu opuści tron, zasiądzie na nim syn Mikiego. Kiedy przepowiednia zaczyna się sprawdzać, żona Washizu, Asaji (Isuzu Yamada), namawia małżonka do zbrodni. Washizu morduje władcę i zasiada na tronie. Asaji, która spodziewa się dziecka, namawia go do zabicia Mikiego i jego potomka. Dzięki temu zapobiegnie spełnieniu się drugiej części przepowiedni. Film jest adaptacją "Makbeta" Williama Szekspira.