Czarnoskóry trębacz, Buddy Chester (Forest Whitaker) i saksofonista Al (Jeff Goldblum) od dawna są przyjaciółmi. Wiodą szalone i barwne życie. Znani w nowojorskim świecie artystycznym ze wspaniałych sesji jazzowych, grywają także na innych okolicznościowych uroczystościach. Od pewnego czasu Buddy uskarża się na uporczywe bóle głowy. Badania lekarskie potwierdzają najgorsze przypuszczenia - mężczyzna ma guza mózgu i pozostało mu tylko kilka tygodni życia. Muzyk nie załamuje się, chcąc pozostać w pamięci innych jako szczęśliwy człowiek. Jego ostatnim pragnieniem jest sesja z udziałem największych gwiazd jazzu. Przed imprezą nikt nie może się jednak dowiedzieć o jego nieuleczalnej chorobie. Zorganizowane przez przyjaciół spotkanie staje się towarzyskim i artystycznym wydarzeniem... Atutem filmu jest wspaniała muzyka jazzowa.