Kot Tom i mysz Jerry muszą sobie poradzić z bajkowym stworem. Wykluł się on ze lśniącego jaja, które znalazły oba zwierzątka. Mały, przeuroczy potworek bardzo przywiązuje się do kota i traktuje go jak własną matkę. Ani Tom, ani Jerry nie mają jednak pojęcia, że jajo zostało skradzione olbrzymiej i niebezpiecznej smoczycy. Rozwścieczona smocza mama robi wszystko, by odzyskać synka. Okazuje się, że na malca czyha także złowroga czarownica Drizelda.