Przypominający Chrystusa złodziej (Horacio Salinas) zostaje uznany za Mesjasza. Wędruje przez stolicę Meksyku, docierając na szczyt wieży - do królestwa Alchemika (Alejandro Jodorowsky). Tam zostaje przedstawiony grupie wybrańców. Pod wodzą Alchemika mają odnaleźć świętą górę, na której szczycie mieszka dziewięciu nieśmiertelnych, zabić ich i przejąć władzę nad światem. Podczas wędrówki przechodzą serię psychicznych i fizycznych prób, by doznać oświecenia i wykonać zadanie.... Surrealistyczny film Jodorowskiego to groteskowe, niepokojące obrazy pełne przemocy i seksu.