II wojna światowa. Detektyw Sherlock Holmes (Basil Rathbone) oraz dr Watson (Nigel Bruce) przebywają w Europie. Mają chronić doktora Franza Tobela (William Post Jr.) - twórcę sekretnego celownika bombowego. Aliantom bardzo zależy na tym, by wynalazek nie trafił w ręce nazistów. Holmes musi zrobić wszystko, by naukowiec i jego cenna broń nie zostali wykorzystani przez wroga.