Königin Badianu will alle Kinder der Erde gefangen nehmen, um deren Energien für ihr Schwarzes Traumloch anzuzapfen und damit den Planeten zu zerstören. Chibiusa trifft eines nachts auf einen der Kinderfänger, freundet sich jedoch mit ihm an. Dennoch wird das Mädchen von einem Untertanen der Königin entführt und zu deren Schloss gebracht. Die Sailor-Kriegerinnen müssen den Kampf mit der dunklen Herrscherin aufnehmen, um ihre Freundin zu retten.