Biografia szkockiego artysty, nauczyciela i pioniera festiwalu sztuki w Edynburgu. Reżyser przedstawia artystyczną drogę Richarda Demarco, od wczesnych dzieł, do roli współzałożyciela Traverse Theatre i dyrektora galerii, który wypromował takie nazwiska jak Marina Abramovic czy Joseph Beuys. Widzowie poznają także losy niezwykłej kolekcji dzieł sztuki, pism i fotografii, która podążała za Demarco do Włoch, Rumunii i Szkocji.