Pewien analfabeta (Rhys Williams) podróżuje, biorąc udział w pokazach sztuczek magicznych. Trafia do obcego miasta, gdzie zostaje zatrzymany pod zarzutem o włóczęgostwo. Jednak skorumpowani miejscy urzędnicy biorą go za podróżującego w przebraniu inspektora policji. Obawiają się, że okryje on, iż przywłaszczyli sobie pieniądze z podatków. Chcąc się go pozbyć, tworzą kilka sytuacji, które powinny pozbawić go życia... Interesująca adaptacja znanej sztuki Gogola pod tym samym tytułem. Jeden z pierwszych filmów niepowtarzalnego Danny Kaye'a w roli bufonowatego głupka.