Druga połowa XIX wieku. U wybrzeży Chin piraci napadają na zagraniczne statki handlowe i okradają je. Skorumpowane miejscowe władze przymykają oko na niecny proceder. A policja i straż przybrzeżna, mimo że rywalizują ze sobą, wydają się wobec piratów bezradne. Rząd zaniepokojony sytuacją, postanawia działać. Chce wcielić w życie tajemniczy "Projekt A". Na czele oddziałów zwalczających morskich bandytów staje zdeterminowany oficer Dragon Ma (Jackie Chan).