Były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, Tim Kearney (Paul Walker), obecnie przebywa w więzieniu. Do zakładu przyjeżdża agent wydziału antynarkotykowego Tad Gruzsa (Laurence Fishburne). Proponuje Timowi układ - załatwi mu wyjście z więzienia w zamian za współpracę. Propozycja wiążę się z tym, że Kearney jest bardzo podobny do dilera narkotyków Bobby'ego Z (Jason Lewis). Tim ma się pod niego podszyć. Nowa rola nie sprawia mu problemu, a nawet zaczyna się podobać. Wkrótce Kearney odkrywa, że Gruzsa chce go poświęcić, by ratować życie uprowadzonego przyjaciela. Zdradzony ucieka. Musi stawić czoła gangsterom i agentom.