Pan Kleks (Piotr Fronczewski) wyrusza na poszukiwanie magicznego atramentu, którego zapasy zniszczył pułkownik Bąbel (Zbigniew Buczkowski), wysłannik wroga Bajdocji (Henryk Bista).Pan Kleks (Piotr Fronczewski) opowiada małemu pacjentowi szpitala przygody chłopca okrętowego Pietrka (Marcin Barański)... W królestwie Bajdocji kończą się przygotowania do Festiwalu Bajek. Na życzenie króla Apolinarego (Gieorgij Witcyn) wszystkie konkursowe opowieści mają być spisane specjalnym atramentem. Niestety, pułkownik Bąbel (Zbigniew Buczkowski) - wysłannik wroga Bajdocji, Wielkiego Elektronika (Henryk Bista) - niszczy strzałem z pistoletu laserowego przycumowaną przy brzegu beczkę z atramentem. Na poszukiwanie cennej cieczy wyrusza Pan Kleks, który otrzymał od doktora Paj-Chi-Wo czarodziejską kulę, będącą źródłem cennej energii.