Córka biednego farmera (Xenia Assenza) słynie z niezwykłej urody. Ambitna dziewczyna nie chce jednak być oceniana tylko przez pryzmat powierzchowności, dlatego skrywa swoją twarz pod maską. Te zabiegi nie zniechęcają jednak księcia Artura (Franz Dinda), który zakochuje się w dziewczynie z wzajemnością. Ojciec młodzieńca, król Richard (Michael Kind), pragnie jednak, by syn poślubił zarozumiałą księżniczkę o imieniu Zilly (Teresa Weißbach). Gdy Artur sprzeciwia się jego życzeniu, namawia okrutnego barona Von Wildungena, by spalił dom wybranki syna i uprowadził jej rodziców. Załamana dziewczyna przebiera się za mężczyznę i znajduje pracę jako służący w zamku ukochanego.