Pod koniec lat 40. XX wieku poeta i wydawca Jerzy Ficowski (Antoni Pawlicki) dołącza do romskiego taboru Dionizego Wajsa (Zbigniew Waleryś). Tam poznaje jego dużo młodszą żonę Bronisławę zwaną Papuszą (Jowita Budnik). Okazuje się, że kobieta sama nauczyła się czytać i pisać. Ficowski odkrywa, że ma ona niezwykły poetycki talent. Jest zachwycony jej twórczością. Namawia Papuszę do spisania swoich wierszy, które sam tłumaczy na język polski. W końcu doprowadza do ich wydania. To jednak budzi sprzeciw romskiej społeczności.