Młody kompozytor Bruno (Andrea Occhipinti) pracuje w toskańskiej willi nad muzyką do horroru. Z nieznanych mu powodów reżyserka Sandra (Anny Papa) nie pozwala mu zobaczyć ostatecznej wersji filmu. Pewnego dnia muzyk spotyka dwie kobiety. Kiedy znajome niespodziewanie znikają, próbuje je odnaleźć. Odkrywa, że wskazówkę do rozwiązania zagadki ich zaginięcia może znaleźć w horrorze, do którego stworzył ścieżkę dźwiękową...