Film łączy animację, fabularyzowane sceny i reportaż, by stworzyć wielowymiarowy portret Mirosława Nahacza - młodego pisarza silnie związanego z Beskidem Niskim i Łemkowszczyzną. Twórcy pokazują zarówno jego życie, jak i wewnętrzny świat, próbując uchwycić wrażliwość oraz ducha jego literatury.