Rok 1991 to dla Europy czas zmian. Za kulisami ważnych wydarzeń politycznych nie ustają działania wywiadowcze. SISMI, włoski wywiad, ma na celowniku trzy osoby. Tymczasem Pago (Matteo Gatta) i Rice (Lodo Guenzi) próbują odnaleźć spokój w rodzinnym mieście, a Bibi (Jacopo Costantini) dużo podróżuje. Decyduje się zaprosić ukochaną z Bułgarii do Włoch, by wreszcie poznała jego bliskich. Yuliya (Alexandra Vale) staje się jednak ofiarą szantażu ze strony rodzimych urzędników. Wkrótce Pago, Rice, Bibi i Yuliya wyruszają razem do Bułgarii. Ciąg nieporozumień sprawia, że zostają oskarżeni o szpiegostwo.