Po dramatycznej akcji, w której ginie dziecko, agent CIA Peter Devereaux przechodzi na emeryturę i osiedla się w Szwajcarii. Po pięciu latach dawny przełożony przywraca go do służby. Devereaux ma pomóc swojej przyjaciółce z CIA, Natalii Ulanowej, która przeniknęła do otoczenia generała Fiedorowa, kandydata na urząd prezydenta Rosji. Agentka pozyskała ważne informacje, ale wrogowie chcą ją zdekonspirować i zabić, zanim zdoła przekazać bezcenne dane. Devereaux zjawia się w Moskwie. Jego misja ma dramatyczny finał. Ulanowa zostaje zlikwidowana nie przez Rosjan, lecz przez swoich współpracowników z CIA. Przed śmiercią wypowiada słowa "Mira Filipowa". Devereaux postanawia odnaleźć tę kobietę.