Młody lekarz Andrzej (Tadeusz Łomnicki) pracuje w klubie sportowym. Dnie spędza, opatrując rany bokserów, wieczorami gra na perkusji i chodzi z przyjacielem (Zbigniew Cybulski) do nocnego lokalu o nazwie "Manekin". To tam poznaje dziewczynę (Krystyna Stypułkowska), z którą spędza noc w swoim mieszkaniu. Oboje prowadzą swoistą grę pozorów, przybierają pozy i nakładają maski. Portret młodzieży ery narodzin polskiego jazzu, mieszkającej w mieście opisanym w "Złym" Tyrmanda. Film Andrzeja Wajdy okazał się ważnym głosem na temat przemian społecznych i kulturowych w PRL końca lat 50. XX wieku.