Młodzi agenci FBI, Bobby Ramirez (Jeremy Ray Valdez) i Julian Medina (Will Rothhaar) dostają zadanie przeniknięcia do gangu narkotykowego kierowanego przez Jasona Martineza (Walter Perez) i jego zaufanego człowieka, Dereka Hernandeza (Joseph Julian Soria). Misję komplikuje fakt, iż wszystkich czterech mężczyzn łączy wspólna przeszłość.