Podczas historycznej procesji świętego Jana w Tulle dochodzi do nieoczekiwanych komplikacji z powodu odnalezienia martwych ciał. Żandarmi Axel Zeller (Arié Elmaleh) i Lena Ribeiro (Carole Bianic), dawni partnerzy, muszą połączyć siły, aby odnaleźć sprawcę morderstw. Dochodzenie prowadzi ich do lokalnych artystów, którzy działają w sercu regionu Correze. Tam śledczy trafiają na trop zawiłej sprawy, sięgającej trzynaście lat wstecz. To wszystko może przyczynić się do ponownego zbliżenia Axela i Leny.