Catello (Toni Servillo), niegdyś wpływowy polityk, po kilku latach spędzonych w więzieniu traci pozycję i reputację. Gdy włoska Służba Bezpieczeństwa proponuje mu współpracę przy schwytaniu Matteo (Elio Germano) - ostatniego wielkiego bossa mafii, który wciąż pozostaje nieuchwytny. Catello upatruje w tym swoją szansę, by odzyskać dawne wpływy i pozycję. Zna mafiosa od dzieciństwa, więc nawiązuje z nim kontakt. Rozpoczyna się niebezpieczna gra pozorów, w której stawką są wolność i powrót do dawnego życia.