Gaston uwięził króla Trytona w akwarium. Próbuje przejąć jego trójząb, aby uczynić siebie władcą lądów i oceanów. Tryton proponuje mu podjęcie wyzwania. Jeśli jego przedstawiciele zwyciężą, odzyska wolność. Jeśli nie, Gaston otrzyma to, czego pragnie. Magiczne Lustro przywołuje Królewnę Śnieżkę, Ariel, Tianę, Roszpunkę i Moanę. Tylko one są w stanie powstrzymać Gastona.