Kret (Alejandro Jodorowsky), włóczęga i rewolwerowiec, wędruje przez pustynię ze swoim synkiem (Brontis Jodorowsky). Docierają do wsi, której mieszkańców wymordowano. Kret mści się na okrutnych bandytach terroryzujących okolicę. Ratuje z ich rąk kobietę, z którą wyrusza w drogę, by pokonać czterech mistrzów rewolweru. By zasłużyć na jej miłość, przechodzi wiele prób. Jednak wszystko, czego pragnie, znika, a on zostaje sam na pustyni. Znajduje go klan kalek i karłów. Po latach śpiączki Kret odradza się jako święty głupiec...