W Odlotowie, malowniczo położonej miejscowości na Mazurach, mieszka samotnie artysta ludowy Roman Łapszow (Krzysztof Kiersznowski). Pewnego wieczoru przed drzwiami jego chaty zjawia się tajemnicza, ubrana na czarno rodzina Makarewiczów: Michał (Robert Więckiewicz), jego ciężarna żona Bożena (Małgorzata Buczkowska), czworo dzieci oraz senior rodu (Janusz Chabior). Po ich wizycie mężczyzna znika. Wkrótce na listę zaginionych trafiają listonosz Kamiński (Jacek Koman), pracownica opieki społecznej pani Katarzyna (Ewa Ziętek), ksiądz Marek (Michał Zieliński) oraz kolejne osoby przebywające w tym czasie we wsi. Aspirant Waldemar Nowak (Przemysław Bluszcz) rozpoczyna śledztwo. Z Warszawy przyjeżdża dziennikarka Elżbieta Borowicz (Ilona Ostrowska) i operator Jurek (Marcin Sztabiński), aby zrobić reportaż o tzw. trójkącie mazurskim. Wkrótce oni również znikają... Obraz zdobył nominację do Złotej Kaczki i Złotych Lwów w Gdyni w kategorii najlepszy film.