Szuflandia to tajemnicza kraina zamieszkana przez krasnoludki. Dyktatorską władzę sprawuje tu nadszyszkownik Kilkujadek (Jerzy Stuhr) - krasnal, który z pomocą bandy oddanych mu zbirów terroryzuje swoich rodaków. W rękach Kilkujadka znajduje się najcenniejsza tajemnica tego kraju - receptura eliksiru zwanego kingsajzem. Mikstura ta pozwala krasnalom zyskać rozmiary człowieka i żyć w świecie ludzi - znacznie atrakcyjniejszym niż ich ponura podziemna siedziba. Przypadek sprawia, że alchemik Adaś (Grzegorz Heromiński) samodzielnie uzyskuje preparat, wypija go i ucieka z Szuflandii. Wściekły tyran wysyła swoich ludzi, by sprowadzili "zdrajcę" z powrotem. Na pomoc porwanemu ruszają krasnal Olo (Jacek Chmielnik) i piękna Ala (Katarzyna Figura). Hit Juliusza Machulskiego. Poważny temat "ubrany" w komediowy kostium.