Die Polizisten John Kimble und Phoebe O'Hara sind dem Kriminellen Cullen Crisp auf der Spur, der Millionen geraubt hat, können ihn allerdings nicht endgültig festsetzen. Ihre Ermittlungen führen sie in eine Kleinstadt, wo sie verdeckt ermitteln. O'Hara soll sich als Lehrerin für eine Gruppe Kindergartenkinder tarnen, jedoch fällt sie kurzfristig aus, sodass Kimble diesen Job übernehmen muss. Nun hat er nicht nur mit der Verbrecherjagd, sondern auch mit sein Schülern alle Hände voll zu tun.