Hobbit Bilbo (Martin Freeman), Gandalf (Ian McKellen) i krasnoludy pod wodzą Thorina (Richard Armitage) kontynuują pełną niebezpieczeństw podróż. Celem ich wyprawy jest odzyskanie Ereboru - królestwa krasnoludów, które okupuje obecnie smok Smaug (Benedict Cumberbatch). Podróżnicy spotykają wojownika-niedźwiedzia Beorna (Mikael Persbrandt), gigantyczne pająki zamieszkujące Mroczną Puszczę, Leśne Elfy i ich pana, Króla Thranduila (Lee Pace), jego syna Legolasa (Orlando Bloom) oraz elfkę Taurielę (Evangeline Lilly). Dzięki łucznikowi zwanemu Bardem (Luke Evans) przedostają się do Miasta na Jeziorze. Kiedy dotrą do Samotnej Góry, staną twarzą w twarz z największym niebezpieczeństwem. Druga część trylogii nawiązującej do powieści J.R.R. Tolkiena. W filmie zagrali m.in.: Ian McKellen ("Bogowie i potwory"), Martin Freeman ("Fargo", "Sherlock") czy Richard Armitage ("Kontra", "Epicentrum"). Zrealizowany z rozmachem obraz zdobył trzy nominacje do Oscara, w tym za najlepsze efekty specjalne.