Królestwo, w którym panują rodzice księżniczki Polly (Mina Christ), od dawna jest ogarnięte żałobą. Mieszkańcy wciąż opłakują zaginięcie jej brata, do którego doszło przed laty. Stęskniony za synem król Klaus (Johann von Bülow) nie może znieść śmiechu. Dla Polly, wielbicielki żartów, zachowanie powagi jest trudnym zadaniem. Kiedy podczas wydarzenia ku pamięci o zaginionym księciu Polly rozśmiesza swoje dwie pokojówki, a następnie wszystkich zgromadzonych, z woli króla musi odejść z kraju. W tym samym czasie Leif (Jascha Baum), poszukiwacz przygód, przybywa do królestwa. Chce jak najszybciej je przemierzyć. Kiedy jednak dostrzega aresztowanego bojownika Hagena (Zoran Pingel), postanawia go uwolnić. Dzięki pomocy pewnej staruszki (Leslie Malton) o śnieżnobiałych włosach obaj uciekają przed królewskimi strażnikami. Leif, Hagen i staruszka udają się na zaczarowaną leśną polanę. Jest to miejsce życia starszej kobiety, której towarzyszy liczne stado gęsi oraz przybrana córka, którą okazuje się księżniczka Polly. Gospodyni wtajemnicza młodych ludzi w ważne zagadnienia. Istnieje szansa, że uda im się wspólnie zmienić przyszłość kraju i uwolnić go od ciężaru smutku.