Producent teatralny Duke Davis (Ralph Cooper) jest zakochany w Ethel Andrews (Lena Horne), piosenkarce zwanej Brązową Wenus. Gdy ludzie z Nowego Jorku chcą ją wypromować, Ethel nie zamierza odejść z małego show Duke'a. On jednak podstępem zmusza ją do wyjazdu dla dobra jej kariery. Niebawem sam traci pracę i zaczyna pracować w objazdowym pokazie medycznym. Jeździ od miasta do miasta i pomaga sprzedawać uniwersalny eliksir doktora Dorando. W końcu drogi jego i Ethel znów się przecinają...