Ukraina, połowa lat 70. XX wieku. Andrij Dowżenko (Kostyantyn Temlyak) zdaje się nie martwić ZSRR-owskim reżimem. Puszcza bez skrępowania zakazaną muzykę, nosi modne na Zachodzie fryzury, czym regularnie zwraca na siebie uwagę aparatu władzy. W końcu jednak jego pragnienie wolności ściąga na niego poważniejsze problemy... Denis Tarasov został wyróżniony na WFF.