Nieco zarozumiały Albert (Jakub Zając) jest elfem, który żyje w krainie Świętego Mikołaja. Choć pełni zaszczytną funkcję nawigatora sań przełożonego, z czasem nabiera wątpliwości co do sensu swojej pracy, która wiąże się ukrywaniem się przed ludźmi. Postanawia więc wkroczyć do ich świata, by poczuć, jak są mu wdzięczni za prezenty. Zderzenie z rzeczywistością okazuje się dla niego bolesne, ale zmienia się to, gdy spotyka 11-letniego Dawida (Cyprian Grabowski). Odkąd zamieszkał on wraz z zapracowanymi rodzicami, Hanią (Anna Smołowik) i Piotrkiem (Michał Czernecki), w Warszawie, czuje się osamotniony. Szczególnie teraz, gdy zbliża się Boże Narodzenie. Wraz z nowym przyjacielem postanawia więc wyruszyć do dziadków, Matyldy (Elżbieta Jarosik) i Ignacego (Witold Dębicki), którzy mieszkają w Tatrach. Czeka ich pełna przygód podróż, tym bardziej że ich śladem podążają rodzice chłopca i Święty Mikołaj (Cezary Żak) z Mikołajową (Monika Krzywkowska).