Naukowiec Sebastian Caine (Kevin Bacon) wraz z grupą współpracowników prowadzi badania zmierzające do stworzenia substancji zapewniającej ludziom niewidzialność. Wkrótce udaje się stworzyć ów specyfik. Po serii udanych eksperymentów na zwierzętach Sebastian wypróbowuje jego działanie na samym sobie. Zabieg przebiega bez zakłóceń i Caine staje się człowiekiem bez ciała. Niestety, pozbywa się też wszelkich skrupułów moralnych i zaczyna uważać swych kolegów za największych wrogów. W końcu wypowiada im wojnę na śmierć i życie. Jego współpracownicy, Linda McKay (Elisabeth Shue) i Matthew Kensington (Josh Brolin) szukają środka, który pozwoliłby Sebastianowi wrócić do poprzedniego stanu. Ich wysiłki nie przynoszą rezultatów...