Lang Younghui (Eddie Peng), świeżo po wyjściu z więzienia, wraca do rodzinnego miasta. Wkrótce znajduje zatrudnienie przy miejskiej akcji wyłapywania bezpańskich psów, prowadzonej w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Los sprawia, że podczas tej pracy Lang nawiązuje nieoczekiwaną więź z jednym z czworonogów - czarnym psem, którego pierwotnie miał schwytać. Ich spotkanie staje się początkiem wspólnej wędrówki dwóch samotnych istot, poszukujących nowego sensu i miejsca w świecie.