W regionie Sinciang, na pograniczu Chin i Kazachstanu, dorasta Arsin (Yesl Jahseleh) - trzynastoletni Kazach wychowany w odizolowanej społeczności. Mieszkańcy wierzą, że dusze zmarłych mieszkają w trawie. W świecie naznaczonym suszą i napięciami etnicznymi chłopak szuka schronienia w towarzystwie natury i ucieka w rodzinne wspomnienia. Gdy poznaje Chinkę z grupy etnicznej Han, między nimi rodzi się subtelna więź. Wspólnie przemieniają wyobraźnią surowy krajobraz w przestrzeń marzeń i uczą się mówić o uczuciach mimo różnic i nieuchronnej rozłąki.