Koniec lat 30., Podhale. Taternik Jędrek Zawrat (Filip Pławiak) pochodzi z cieszącego się poważaniem góralskiego rodu. Wspinaczka jest jego żywiołem. Choć jest zakochany w Bronce (Sandra Drzymalska), dziewczyna ma poślubić jego starszego brata Macieja (Julian Świeżewski). Rozczarowany mężczyzna wyjeżdża do Krakowa, gdzie poznaje między innymi naukowca i alpinistę Wolframa von Kamitza (Jakub Gierszał). Od niego słyszy, że jego przodkowie mogli być zaginionym plemieniem germańskim. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy próbują zwerbować górali do współpracy. Maciej, w przeciwieństwie do Jędrka, odrzuca ich propozycję. Uwikłani w miłosny trójkąt bracia zostają postawieni w obliczu wyborów, które zaważą nie tylko na ich życiu, lecz także na przyszłości całego regionu. Dramat podejmujący trudny temat postawy górali w czasach niemieckiej okupacji.