Dokument muzyczny w reżyserii Martina Scorsese przedstawia życie piosenkarza u początków jego kariery, w latach 1961-1966. Dylan jest narratorem i w szczegółach opowiada o przeprowadzce z małego miasteczka Hibbing w Minnesocie do Greenwich Village w Nowym Jorku, gdzie rozpoczął działalność artystyczną. Tam odnosił pierwsze sukcesy, które komentują osoby związane z muzykiem, producenci i przedstawiciele świata kultury. Film zawiera archiwalne nagrania, relacje z koncertów, sceny z programów telewizyjnych i konferencji prasowych.