Czasy Imperium Azteków. Przywódca wioski, Toltecatzin, zostaje zamordowany przez hiszpańskich konkwistadorów. Jego syn, młody Yohualli Coatl, ucieka do Tenochtitlán, by ostrzec króla Montezumę i jego arcykapłana Yokę przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Ukrywa się w świątyni boga nietoperzy Tzinacana, gdzie pod okiem mentora Acatzina szkoli się, przygotowując broń i ekwipunek, by stawić czoło inwazji, ocalić świątynię Montezumy i pomścić śmierć ojca.