Śląsk, 1939 r. Umierający Mistrz gminy okultystycznej namaszcza następcę (Jan Siodlaczek) i wygłasza potrójne proroctwo. Zapowiada wybuch wielkiej wojny, rządy saturnalnej bestii i zagładę - zniszczenie ludzkości przez śmiercionośny promień z Saturna. Wkrótce wybucha wojna, a po niej nadchodzą czasy stalinizmu. Okultyści, przekonani, że koniec świata jest blisko, mają jedną szansę zapobieżenia zagładzie. Muszą wybrać spomiędzy siebie niewinnego młodzieńca, który - poświęcając się - ocali świat. Pełen absurdalnego humoru, wysmakowany plastycznie film.