Wiedeń 1912 roku. Umiera słynny kompozytor Gustav Mahler (Marcello De Nardo). Młodsza od niego o 19 lat żona, Alma (Emily Cox), staje się zamożną wdową, chętnie widzianą w salonach miejscowych arystokratów. Jednak kobieta, która również jest kompozytorka, tyle że z wielkim trudem próbuje zdobyć uznanie, nie znosi konwenansów. Jej uwagę przykuwa więc enfant terrible sceny artystycznej, młody malarz Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr). Para nawiązuje romans. To jednak, co miało być krótką przygodą, przeradza się w burzliwy związek pełen namiętności, ale też nienawiści. Gra zależności i władzy, która toczy się między kochankami, doprowadza oboje na skraj autodestrukcji. Film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami.